Paolo Rossetto

Consulenza e Pianificazione Finanziaria

IL PORTO SICURO PER I TUOI INVESTIMENTI

NON È SOLO DENARO

È IL TUO FUTURO

LE MIGLIORI SOLUZIONI AL SERVIZIO

DEL TUO PATRIMONIO

Chi sono io, chi sono i miei clienti, e che cosa posso fare per te

Hey Siri! ...chi è Paolo?
Mi chiamo Paolo e vivo a Treviso con mia moglie Alessandra e le nostre due figlie, Matilde ed Eleonora.

Sono entrato giovanissimo nel mondo del banking e della finanza: opero in "prima linea" dal 2000, e ho attraversato e superato tutte le recenti crisi finanziarie sfruttando con razionalità e disciplina le opportunità che queste hanno riservato.
La mia storia professionale comincia nel giugno del 2000, quando a 22 anni entro in Banco Ambrosiano Veneto (poi divenuto Banca Intesa), dove ho fatto la mia sana “gavetta” come cassiere fino a diventare vice Direttore di agenzia. Dal 2008 al 2013 ho lavorato come branch manager presso un’importante e prestigiosa banca estera, Barclays Bank PLC; questa è stata un’esperienza che, oltre ad aver arricchito in misura esponenziale il mio bagaglio formativo, è stata determinante per costruire le basi della mia attuale attività di specialista, perché mi ha permesso per la prima volta di uscire (professionalmente) al di fuori dei confini nazionali: questo mi permette oggi di poter dialogare con le maggiori banche e case di investimento mondiali.
Dal 2013 sono Private Banker Senior e collaboro, come agente in libera professione, con una delle reti bancarie più importanti d'Europa.

In questi anni mi sono specializzato nell'offrire i miei servizi ad una precisa tipologia di clientela: imprenditori, liberi professionisti e dirigenti d'azienda.
Ogni giorno aiuto i miei clienti ad usare in modo proficuo ed efficente la loro risorsa più preziosa, ovvero il tempo: attraverso processi, strumenti, e una rete di professionisti con cui collaboro (Notaio, Avvocato, Commercialista, Fiscalista/Tributarista) riesco ad ottimizzare al meglio il tempo che i miei clienti dedicano alla cura del loro patrimonio (finanziario e non), con l'effetto che questi possano ampliare ancor di più quello da dedicare alla crescita della propria impresa e alle relazioni. 

È una conseguenza naturale, pertanto, che l'85% del mio portafoglio sia appunto rappresentato da imprenditori, liberi professionisti e dirigenti d'azienda figure che non possono permettersi di perdere tempo inutilmente.

La filosofia in cui credo fermamente è il GOALS BASED INVESTING - ovvero investire per obiettivi di vita, in logica "life cycle" (ciclo di vita del risparmiatore): è un servizio totalmente personalizzato che prescinde da un'approfondita analisi delle necessità della persona e del nucleo famigliare, in quale fase della propria vita si trova, e dove i "prodotti", o meglio gli strumenti finanziari utilizzati per la costruzione del portafoglio, sono soltanto gli "scarti di produzione", il risultato finale di un processo di studio ben preciso, a cui affianco un utilizzo consapevole delle più moderne tecnologie, che ritengo indispensabili.

Dedico molto del mio tempo alla formazione e all'aggiornamento professionale; sono convinto che ciò che muove il mondo sia la curiosità intellettuale: sono un affamato lettore di libri, in particolare saggi di autori stranieri, e i temi che mi appassionano di più sono la probabilità e l'incertezza, il rischio (d’impresa ma anche in senso più ampio), scienza, medicina e filosofia. 

Essere un bravo Consulente Finanziario non vuol dire solo saper scegliere buoni investimenti, è molto di più... il Consulente è colui che ti aiuta a risolvere problemi complessi legati al patrimonio, ti aiuta anche e soprattutto a metterti al riparo dai rischi, e ad assumere i giusti comportamenti e a mantenerli nel tempo, aiutandoti anche a difenderti dalla tua emotività.

I valori a cui mi ispiro sono l'onestà, il rispetto della persona e una robusta etica professionale capace di riflettere e rispettare in ogni momento le aspettative di chi mi dà la sua fiducia e mi affida il suo patrimonio.
La mia passione è la corsa a piedi sulle lunghe distanze, amo allenarmi la mattina presto, talvolta anche prima dell’alba.


I servizi che posso mettere a tua disposizione

per farti risparmiare tempo prezioso, che potrai dedicare ad attività più profittevoli

Risoluzione di problemi di pianificazione finanziaria e di quelli legati alla successione
Una buona pianificazione nasce dalla comprensione delle esigenze del cliente e della sua famiglia, con particolare attenzione ai progetti futuri. 
Tradurre questi bisogni in soluzioni di investimento richiede professionalità e dedizione.
I migliori risultati sono la conseguenza di una buona pianificazione, che va seguita nel tempo con disciplina e rigore.
Investimenti e ottimizzazione fiscale: evitare di pagare tasse inutilmente
Per cogliere le opportunità offerte da un mercato in costante evoluzione è necessario prima di tutto seguire un metodo e delle strategie ben precise, selezionare i migliori professionisti a livello mondiale alla costante ricerca della qualità senza compromessi.
Non tutti sanno che... è possibile adottare soluzioni che uniscano la qualità assoluta al risparmio fiscale.
Protezione patrimoniale a 360°: individuare ed evitare i rischi evitabili
Viviamo in un mondo che ha subito profondi cambiamenti negli ultimi anni.
La protezione del patrimonio (mobiliare, immobiliare, aziendale, capitale umano) dai rischi di aggressione da parte di terzi, è diventata un'esigenza primaria.
Occorrono grande preparazione tecnica, indipendenza e strumenti efficaci per trovare ogni volta le soluzioni migliori.
Mutui e analisi patrimonio  immobiliare
Sono in gradi di fornire anche soluzioni per mutui casa e finanziamenti.
Non solo:  gli immobili sono l'investimento tradizionalmente più amato dagli italiani. Puoi avere un report periodico di monitoraggio, basato su stime puntuali di operatori specializzati, per tenere sempre sotto controllo le quotazioni ed altri importanti dati dei tuoi immobili quali
la liquidabilità, la volatilità e i flussi di cassa degli immobili messi a reddito. 
Il rischio nasce dal non sapere che cosa stai facendo
Mao Tse Tung
"La forza non deriva dalle capacità fisiche, ma da una volontà indomita."
Mahatma Gandhi
"Nulla al mondo viene temuto tanto come l'influenza di uomini che sono mentalmente indipendenti."
Albert Einstein

Parto dalle esigenze

Trovo soluzioni e controllo i risultati

Famiglia

Ti aiuterò a proteggere il patrimonio della tua famiglia e garantire stabilità economica ai tuoi figli

Protezione

Ti guiderò nella scelta degli investimenti più sicuri per massimizzare le probabilità di successo

Sicurezza

Ti fornirò gli strumenti per scegliere le migliori assicurazioni e garantire il tuo benessere economico

Lavoro

Se hai bisogno di consulenza per la gestione economica della tua azienda, ti mostrerò le possibili alternative

Tutela

Salvaguarderò il tuo stile di vita consigliandoti le migliori soluzioni per la tua pensione

Rendimento

Ti aiuterò a investire i tuoi risparmi per realizzare un guadagno costante e sicuro

2. Trovo le migliori soluzioni
e le prospetto al cliente per una scelta consapevole dei propri investimenti

Trovare le migliori soluzioni è una delle cose che preferisco nel mio lavoro. Mi ritengo capace di questo compito e lo svolgo ogni volta con il massimo impegno e nell'interesse del cliente che a me affida i risparmi di una vita. La parte più complessa dell'attività arriva subito dopo, ovvero nello spiegare al cliente i motivi che mi hanno portato a prospettargli alcune soluzioni piuttosto che altre e guidarlo nella scelta autonoma e consapevole. Per questo dedico particolare studio e attenzione alle materie di finanza comportamentale.

3. Monitorare, sorridere, crescere
Dopo aver preso la mira, quello che conta è fare centro

Sappiamo da dove siamo partiti, abbiamo pianificato con cura e messo in atto le migliori strategie per raggiungere il nostro obiettivo, adesso è il momento di controllare che tutto vada secondo i piani, correggendo di volta in volta l'assetto con aggiustamenti tattici. Nei mercati finanziari è facile attraversare delle turbolenze simili ai moti marosi, ma le onde non impediscono alle barche di navigare. Bisogna sorridere e avere fiducia in tutto ciò che si è pianificato. E' questo il modo per lavorare bene, e quando si lavora bene.... i risultati arrivano, sempre.
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Organizzo frequentemente seminari, conferenze e incontri divulgativi per aiutare i risparmiatori a gestire al meglio la propria finanza personale e per evitare di commettere errori.

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Nel 2015, affiancandomi alle firme più prestigiose del panorama finanziario italiano (uno tra tutti il prof. Ruggero Bertelli), ho iniziato a collaborare con la prestigiosa rivista INVESTORS' MAGAZINE, dove con cadenza bimestrale pubblico articoli che trattano di gestione della finanza personale, alla base dei quali ci sono delle massicce dosi di buon senso, di razionalità e di "intelligenza critica": clicca qui se vuoi saperne di più!

Puoi leggere qualcuno dei miei articoli scritti per INVESTORS' nella sezione BLOG di questo sito: clicca in alto a destra e.... buona lettura! 

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